Unsere Beratungspakete
Heun Treuhand GmbH bietet drei klar strukturierte Beratungspakete, die auf unterschiedliche Vermögenssituationen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal ob Sie erste Schritte in der professionellen Vermögensverwaltung unternehmen oder eine umfassende Family-Office-Lösung suchen – wir haben das passende Angebot. Alle Pakete beinhalten persönliche Betreuung durch erfahrene Experten und vollständige Transparenz über Kosten und Leistungen. Sprechen Sie uns an, um gemeinsam das geeignete Paket zu identifizieren.
Advisory
ab 3.500 €/Jahr
Ideal für Privatanleger mit einem investierbaren Vermögen ab 250.000 €, die eine unabhängige Beratung und ein strukturiertes Anlagekonzept suchen.
- Jährliche Vermögens- und Zielanalyse
- Individuelle Anlagestrategie
- Zwei persönliche Beratungsgespräche pro Jahr
- Jahresbericht zur Portfolioentwicklung
- Zugang zu unserem Experten-Netzwerk
Portfolio Management
ab 0,75 % p.a.
Geeignet für Anleger mit einem Vermögen ab 750.000 €, die ihr Portfolio aktiv von unseren Experten verwalten lassen möchten.
- Vollständige Portfolioverwaltung (Discretionary)
- Quartalsweise Berichte und Auswertungen
- Unbegrenzte persönliche Beratungsgespräche
- Aktives Risikomanagement und Rebalancing
- Steueroptimiertes Portfoliomanagement
Family Office
Individuelles Honorar
Unsere umfassendste Lösung für Unternehmerfamilien und sehr vermögende Privatpersonen ab 3 Mio. € mit komplexen Anforderungen an Vermögensstruktur und Nachfolge.
- Konsolidierung aller Vermögenspositionen
- Koordination externer Berater (Steuer, Recht, Bank)
- Nachfolge- und Erbschaftsplanung
- Monatliches Reporting und Echtzeit-Dashboard
- Persönlicher Ansprechpartner mit direkter Erreichbarkeit